流程调研与范围确认
由实际员工演示任务，记录输入资料、字段含义、处理步骤、输出格式和例外情况。将功能拆成可单独验证的任务，明确业务方需要提供的资料和确认事项。
应用场景
例如业务员每天整理询盘、查产品参数、再制作报价。先记录这几个步骤的输入、处理规则和输出，选取其中一个环节实施，不把整个公司系统改造混在首期项目里。
实施说明
接入与开发
依据现有系统接口和数据质量选择文件处理、数据库查询、知识检索或工作流开发。模型负责理解和整理信息；金额计算、状态判断和权限校验使用明确的程序规则。
试运行与交接
用同一批业务任务对照原流程和新流程，记录结果差异和人工修改。交接包含运行方式、故障处理、资料维护责任和账号管理，新增需求单独评估。
项目所需资料
- 实际使用的文件、系统入口和脱敏业务样例。
- 业务负责人、操作人员，以及当前处理步骤和异常情况。
- 数据访问范围、允许执行的动作、现有流程用时和预期目标。
交付内容
- 现状流程和需求清单，明确本期功能、接口和交付范围。
- 可运行的应用或流程工具，附配置、部署和使用说明。
- 约定范围内的源码或配置、账号权限清单及数据更新说明。
- 员工培训、试运行问题记录、验收记录和维护约定。
验收项目
- 约定样例任务均能得到规定的输出，异常有明确提示和处理入口。
- 核对关键字段、计算结果、权限隔离和重复执行情况。
- 记录单次处理用时、错误、人工修改和运行费用，与实施前数据对照。
- 实际员工能按使用说明独立完成约定任务，交付文件与运行版本一致。
权限与项目约定
报价写明功能、接口、交付文件、培训、维护期限和持续运行费用。上线动作、对外发送、数据写入等权限按项目约定配置；重大业务条件由指定负责人确认。
常见问题
首期项目怎么选？
优先选择发生频繁、规则能说清、资料能取得、结果能检查的工作。先约定一个明确流程的范围和验收标准。
FDE需要长期驻场吗？
调研、试用和培训可安排现场沟通；开发和部分维护可远程完成。现场次数、服务周期和响应方式写入项目约定。
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王琦 · 泡泡数字科技
可以先说说公司做什么、现在有哪些重复工作。
有表格或文件的话，先发一份脱敏样例。
服务地区：瑞安、温州
瑞安本地可预约上门。
